연금 기금, 역대 최고 수익률 기록
뉴질랜드 연금 기금(NZ Superannuation Fund)이 최근 해외 기술 주식의 뛰어난 성과 덕분에 766억 달러라는 역대 최고 가치를 기록했다.
이 기금은 2024년 6월 말 기준으로 112억 달러의 수익을 올렸으며, 이는 전년도 대비 14.9% 상승한 수치이다. 이번 성장은 경제 환경 개선과 해외 주식 시장의 급등에 따른 것이다.
연금 기금의 최고경영자(CEO) 조 타운젠드는 인플레이션 완화와 긍정적인 거시경제 지표, 그리고 생성적 AI 기술이 기업의 수익성을 증대시키는 긍정적인 효과를 주었다고 설명했다. 또한, 글로벌 시장의 예외적인 성과는 이러한 요인들이 결합된 결과라고 밝혔다.
타운젠드는 기금의 적극적인 투자 전략이 부동산, 인프라, 그리고 목재 분야를 포함하며, 장기적인 투자에 적합한 가치 창출에 기여했다고 강조했다. 이 기금은 정부 국채와 같은 보수적인 투자에서 얻는 수익률을 크게 웃도는 성과를 거두었지만, 성과 벤치마크로 설정된 명목 기준 포트폴리오보다는 약간 낮은 수치를 기록했다.
주식 시장의 주요 수익원은 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 엔비디아를 포함한 '7대 대형 기술주'였다. 이 펀드는 2001년 설립 이후 연평균 10%의 수익률을 기록했으며, 2030년대 중반에는 국가 연금 지급을 시작할 것으로 전망된다.
조 타운젠드는 이 기금이 장기적이고 세대 간 전략에 부합하는 부동산, 임업, 인프라 프로젝트에 지속적으로 투자할 계획임을 밝혔다. 최근 상무위원회 보고서에서 Kiwibank에 대한 추가 투자 가능성에 대해 언급하며, 이는 해당 국유 은행의 거버넌스와 소유 구조에 따라 결정될 것이라고 덧붙였다.
또한, 타운젠드는 투자를 고려할 때 자산을 둘러싼 정책 설정의 전체적인 맥락을 고려해야 한다고 강조했다. 과거 2022년까지 Kiwibank에 직접 투자해 온 이 기금은, 정부의 은행 통제 및 외부 참여 가능성에 대한 욕구로 인해 이후 직접 투자에서 벗어났다.
타운젠드는 제안된 타라나키 해상 풍력발전소와 같은 장기 인프라 프로젝트에 대한 투자는 해당 자산의 잠재적 수익을 기준으로 결정되며, 이 기금은 경험이 풍부한 개발자 및 운영자와 협력하고 있다고 밝혔다.
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Pension Fund Achieves Record-Breaking Returns - The Property Journal
연금 기금, 역대 최고 수익률 기록 Pension Fund Achieves Record-Breaking Returns The New Zealand Superannuation Fund has reached an all-time high value of $76.6 billion, driven by the impressive performance of overseas technology stocks. As o
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